12월16일(화) 유럽 SMR 시공 대장주 / 현대건설(000720)

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투자포인트

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제2의 산일전기

2026년 원전 사업 본격화

2026년 기관이 사랑 할 주식

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매수가 시초가 매수

1차 목표가 85,000원

2차 목표가 100,000원

손절가 20일선 이탈시 매도

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스마트머니가 진입한 종목으로

매수 타점을 공략하자...!

https://www.sentv.co.kr/article/view/sentv202512150081

삼성물산, 유럽 SMR 사업 속도…현대건설은 시공 눈앞

 

2026년 주요 성장 모멘텀

✅ ① 원전 사업 본격화

2026년은 특히 원자력 발전소 건설(원전) 프로젝트가 현대건설의 핵심 모멘텀으로 부각되고 있습니다.

• 원자력 착공 본격화:
• KB증권은 2026년을 “현대건설이 원전주로서 자신을 증명하는 해”라고 전망하며, 기존 수주잔고 약 1.8조원이 최대 39조원까지 늘어날 수 있다고 제시했습니다.
• 구체적인 착공 일정:
• 미국 Palisades SMR(소형모듈원전) 프로젝트가 1분기 착공, 이후 미국 Fermi 및 불가리아 신규 원전 착공까지 이어질 가능성이 제기되고 있습니다.

➡️ 원전 사업은 밸류에이션 재평가 가능성을 열어주고 있어, 시장 기대감이 큽니다.

 

 

2026년 실적 전망

⭐ 실적 개선이 예상되는 포인트

• 영업이익 개선 전망: 일부 증권사/리서치에서 2026년에 현대건설 연결 영업이익이 크게 증가할 수 있다고 봅니다 (예: 약 48.5% 증가 전망).
• 수익성 개선: 과거에 낮은 이익률 프로젝트 비중이 줄어들며 GPM(매출총이익률)이 개선될 가능성이 리포트에서 언급됩니다.

 

🔹 목표주가 및 투자의견 (증권사별)

• 신한투자증권: 투자의견 매수, 목표주가 88,000원 유지 → 상승 여력 평가
• 키움증권: 매수, 목표주가 87,000원 → 실적에서 일회성 비용 제외 시 수익성 개선 전망
• 한화투자증권: Buy, 목표주가 92,000원, 업종 내 Top-pick 유지
• 유진투자증권: Hold, 목표주가 68,000원 — 다소 신중한 전망도 존재
• KB증권: Buy, 목표주가 100,000원까지 상향 제시된 리포트 존재 — 아주 긍정적 평가

➡️ 증권사 컨센서스는 대체로 매수 / 긍정적이며 목표주가 범위는 약 68,000원 ~ 100,000원대입니다.

 

 

 

※ 이 주식 매매로 인한 수익과 손실은 모두 본인에게 책임이 있음을 알려드립니다.